Podporované spoločnosťou Connection Capital
Lídri v oblasti presného lisovania s podporou spoločnosti Connection Capital
Spoločnosť HMT LLP poskytovala poradenstvo pri odkúpení spoločnosti Clamason Industries Limited ("Clamason") manažmentom s podporou spoločností Connection Capital ("Connection") a Santander.
Spoločnosť Clamason je popredným európskym výrobcom presných výliskov. Spoločnosť Clamason, ktorá má závody v Spojenom kráľovstve aj na Slovensku, je lídrom na trhu presných výliskov v automobilovom, zdravotníckom a domácom sektore, ktorý získal viacero ocenení a má renomovaných medzinárodných klientov z radu blue-chip.
Manažérsky výkup podporila spoločnosť Connection Capital, ktorej klienti investovali do podniku na výrobu presných výliskov 5,4 milióna GBP. Financovanie a bankové služby poskytla aj spoločnosť Santander Corporate Banking v Birminghame.
Spoločnosť HMT poskytovala pri tejto transakcii poradenské služby v oblasti dlhov (zabezpečila najlepšiu ponuku od celého radu veriteľov na trhu financovania) a pomáhala spoločnosti Connection Capital pri riadení transakcie až do jej dokončenia, vrátane všetkých právnych procesov.

Bernard Dale, partner spoločnosti Connection, uviedol:
"Spoločnosť Clamason má skutočnú dynamiku a táto investícia jej poskytne potrebnú finančnú kapacitu, aby mohla využiť svoj potenciál na rast a rozvoj podnikania. HMT nám v celom procese veľmi pomohla; našla správny dlhový balík so spoločnosťou Santander, sprevádzala nás právnym procesom a tvrdo pracovala na tom, aby sme transakciu dotiahli do konca. Spolupráca s nimi bola neoceniteľná."
Neil Geoghegan, finančný riaditeľ spoločnosti Clamason, uviedol:
"Je to veľmi vzrušujúci moment v histórii spoločnosti Clamason. Táto investícia nám poskytne finančný priestor na využitie príležitostí na rast s novými aj existujúcimi klientmi a oblasťami služieb, keďže sa púšťame do ďalšej etapy budovania nášho podniku. Radi by sme využili túto príležitosť a poďakovali HMT aj Santanderu za ich tvrdú prácu, ktorá pomohla zrealizovať túto MBO."
Simon Clewlow, riaditeľ pre rastový kapitál v spoločnosti Santander, uviedol:
"Santander s potešením podporuje spoločnosť Connection Capital a súčasný manažérsky tím pri akvizícii spoločnosti Clamason Industries Limited. Má fantastický rodokmeň a tešíme sa na spoluprácu s podnikom pri jeho ďalšej fáze vývoja."
Adrian Howells zo spoločnosti HMT uviedol:
"Spoločnosť Clamason ako dlhoročná firma v odvetví presného lisovania dosahuje stále väčšie úspechy, pričom rok 16 bol rekordný. Investícia spoločnosti Connection Capital prichádza v ideálnom čase a umožní manažmentu využiť a pokračovať v tejto silnej rastovej trajektórii. Táto transakcia je dôkazom skúseností a schopností HMT, ktorá spolupracovala so všetkými stranami nielen na zabezpečení ideálneho balíka dlhov, ale aj na riadení transakcie až do jej včasného ukončenia. Gratulujeme spoločnosti Connection Capital a jej manažmentu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu."